현대중공업 공모주 청약일정과 투자 위험요소

현대중공업 공모주 청약일정 총정리

기다렸던 9월 IPO 대어 현대중공업 공모주 청약 일정이 다가왔습니다. 상장전에 알아둬야 하는 사항들과 함께 투자위험요소를 정리했습니다.

 

Contents.

1. 현대중공업 공모주 청약 일정

2. 현대중공업 수요예측결과

3. 현대중공업 청약 주간사

4. 현대중공업은 어떤 회사?

5. 현대중공업 투자위험요소

 

1. 현대중공업 공모주 청약 일정

내일부터 시작되는 현대중공업 상장 일정은 이렇습니다.

 

현대중공업 공모 청약일 : 2021년 9월 7일~9.8일

 

환불일 : 2021년 9월 10일

 

현대중공업 상장일 : 2021년 9월 17일

 

공모가 : 60,000원

 

공모주 청약 단위는 10주로 증거금률은 50%이므로 최소 수량만 청약 시 30만원을 넣으면 공모주 청약이 가능합니다.

처음 공모주 청약 일정이 나왔을땐 상장 예정일이 9월 16일이었는데 유상증자 결정 소식과 함께 정정사항으로 상장 예정일이 9월 17일로 변경되었다는점 참고하세요!

 

 

2. 현대중공업 수요예측 결과

현대중공업의 경우 워낙 규모가 큰 회사의 상장이기 때문에 수요예측에 참여할 기관이 많을 거라 예상했었는데요, 역시나 경쟁률도 꽤 괜찮게 나왔습니다.

이번 현대중공업 수요예측은 종합 경쟁률 1,835.87:1을 기록했고 총 1,633곳에서 참여했습니다.

올해는 천 단위 이상의 경쟁률이 많긴 했지만 그중에서도 꽤 높은 경쟁률을 기록했네요. 현대중공업의 희망 공모가액은 52,000원~60,000원이었습니다. 수요예측에서 공모가 6만 원 이상을 선택한 비율이 전체 참여 중 83.13%를 기록해 최종 공모가가 6만 원으로 확정되었습니다.

 

3. 현대중공업 청약 주간사

무려 8곳의 회사에서 청약을 진행하는 현대중공업! 인수회사와 배정주식수는 이렇습니다.

주관사	배정물량
미래에셋증권	1,421,053
한국투자증권	1,421,053
하나금융투자	592,105
KB증권	592,105
삼성증권	207,236
대신증권	88,816
DB금융투자	88,816
신영증권	88,816

 

대표 주간사  미래에셋증권과 공동주간사인 한국투자증권의 물량이 가장 많고 아래로 갈수록 물량이 줄어듭니다.

현대중공업 중복청약 불가라는 점은 이제 다들 아시죠? 최근 이렇게 여러 증권사가 청약을 진행한 경우 평소 공모주 청약을 자주 진행하지 않았던 증권사의 최종 경쟁률이 낮게나와 배정 확률이 높아지는 경우가 종종 있어서 최대수량을 배정받고 싶다면 둘째 날 청약 경쟁률을 보면서 청약하시는 게 좋습니다.

 

그냥 균등 배정만 노리는 거라면 신경 안 쓰고 적당한 곳에 청약하면 대부분 1주 정도는 받을 확률이 높지 않을까 추측해 봅니다. (물론 최종 경쟁률에 따라 균등 배정 확률은 달라집니다!) 비례배정을 노린다면 조금이라도 청약을 더 넣을수 있는 등급의 증권사에서 청약을 하는게 유리할 수 있습니다. 특히 대신, db ,신영증권의 경우 물량자체가 많지 않아서 비례배정청약은 머리를 잘 굴려봐야할것 같네요.

 

4. 현대중공업은 어떤 회사?

현대중공업은 워낙 오래된 회사라 이미 상장한 회사로 알고 있는 분들도 많을 텐데요, 상장하지 않았던가?라고 생각되는 그 회사는 현대중공업이 아니라 현대중공업의 모회사인 한국조선해양입니다. 이번에 상장하는 현대중공업은 한국조선해양에서 물적 분할된 회사입니다.

 

현대중공업의 주요 사업부분과 매출 비중을 살펴보면 2021년 반기 기준 조선 75.4%, 엔진기계 18.3%, 해양플랜트 5.51%로 구성되어 있습니다. 국내 1위의 조선업 회사인 만큼 조선업의 매출 비율이 전체 비중 중 가장 높은 상황입니다.

 

최근 조선업들의 매출을 보면 수주는 늘고 있고 조선업 슈퍼 사이클 이야기도 나오고 있긴 하지만 재무상태가 좋은 회사는 흔치 않은 게 현실입니다. 조선업에 필수적으로 들어가는 원재료 가격 상승 영향을 크게 받았기 때문인데요, 최근 3년간의 매출 현황을 보면 2020년까지는 흑자였으나 2021년 상반기에 영업이익은 적자로 전환되었습니다.

올해 상반기 적자금액만 무려 3,492억 원을 기록했습니다.

 

이번 청약을 통해 조달되는 자금 규모는 확정 공모가액 6만 원을 기준으로 1조 800억 원 규모입니다. 자금 사용계획을 보니 757,850백만 원은 연구개발 투자 자금으로 활용할 예정이라고 합니다.

2021년 하반기부터 5개년간 그린쉽 개발, 선박 Digitalization, 스마트 야드 구축, 수소 인프라 구축 등을 진행하고 개발 투자한다는 계획입니다.

그 외 금액은 회사 운영에 필요한 자재구매 대금과 차입금 상환으로 사용될 예정입니다.

 

현대중공업 투자 설명서는 아래 페이지에서 확인 가능합니다. 청약을 결정하기 전에 꼭 한번 읽어보세요!

현대중공업/투자설명서/2021.09.06

 

5. 현대중공업은 투자위험요소

현대중공업 청약 전에 꼭 알아둬야 할 주요 투자위험요소는 이렇습니다.

 

1) 조선경기 침체에 따른 신규수주 부진 관련 위험 

-> 코로나19 확산으로 인한 물동량 감소, 선주들의 의사결정 지연, 신규 선박 투자 감소, 고정비 부담 증가 등의 이유로 회사 수익성 악화의 위험이 있습니다.

 

2) 신조선가의 상승 제한 가능성에 따른 위험

->코로나19 확산에 따른 글로벌 경기둔화 우려와 선박 공급 과잉 지속이 개선되지 않는다면 신조선가 지수 추가 상승에 제한이 있을 수 있고 이로 인해 회사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

3) 코로나 19로 인한 글로벌 경제 관련 위험

-> 이 항목은 요즘 시국에 상장하는 모든 회사에 들어가는 항목이긴 하지만 조선업의 경우에는 정말 큰 영향이 있는 항목이기도 합니다. 

 

4) 환율 변동 위험

-> 조선업은 수출의존도가 높은 사업이기 때문에 환율 변동에 따라 수익성 악화의 위험이 존재합니다. 환율 하락 시 제품 가격이 상승되며 가격 경쟁력을 약화시키기 때문에 현대중공업의 주주가 된다면 환율도 늘 체크해봐야 할 수치 중 하나가 되겠네요.

 

이밖에도 원재료 수급 및 가격 변동 위험, 조선업 내 경쟁 심화 관련 위험, 반기실적 하락 관련 위험 등이 투자위험요소로 언급되어 있습니다. 

 

좋은 결과를 보여준 기관 수요예측 결과 분위기를 현대중공업의 상장일에도 지속시킬수 있을지 상장일을 지켜봐야겠네요. 참고로 9월 17일은 추석연휴가 시작되는 전날이라 상장후 무려 5일간 연휴로 인한 추가 거래가 없다는점도 참고하세요~

 

혹시 공모주 청약이 처음이시라면 아래 포스팅에 공모주 청약 방법을 정리해 두었습니다.

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* 본글은 현대중공업의 투자 설명서를 기초로 작성했습니다. 공모주 청약여부는 해당 투자 설명서를 보시고 스스로 결정하셔야한다는 점 잊지마세요~