큐라클 공모주 청약 일정
다음주에는 큐라클 상장을 위한 공모주 청약이 예정되어 있습니다. 큐라클은 어떤회사인지 투자 위험요소는 무엇인지 살펴보고 공모주 청약 일정 공유해 드립니다!
목차
1. 큐라클은 어떤회사?
2. 큐라클 핵심투자위험 요소
3. 큐라클 공모주 청약 일정
4. 큐라클 장외가
1. 큐라클은 어떤회사?
이 글은 큐라클의 증권신고서를 기초로 작성되었습니다. 해당 증권 신고서의 효력발생일이 2021.7.7일이기때문에 7.7일 이전 증권신고서가 정정되는경우 내용과 일정이 변경될 수도 있다는점 참고해주세요. 증권신고서는 아래 페이지에서 확인 가능 합니다.
큐라클/증권신고서(지분증권)/2021.07.02
dart.fss.or.kr
큐라클 홈페이지 : www.curacle.com
큐라클은 2016년 5월에 설립된 중소 벤처기업입니다. 기술혁신형 중소기업으로 이번 상장은 기술성장기업 코스닥 특례상장입니다. 최근 공모주 청약 분석글들을 보면 종종 등장했던 '기술성장기업 특례상장' 즉, 아직 매출이나 회사 규모로 코스닥 상장 요건을 갖추지 못했지만 회사가 보유한 기술의 성장성을 평가받아 상장을 하는 케이스입니다.
큐라클이 가진 기술?
큐라클은 다양한 신약 치료제를 개발하고 있는 회사입니다. 현재 총 3개의 임상을 진행하고 있고 후속으로 5개의 파이프라인을 구축하고 있습니다.
임상 진행중인 3개의 치료제는 아래와 같습니다.
1) 혈관내비기능장애 치료제 / 미국임상 1상
인체 노화, 당뇨, 비만, 고혈압 등의 요인으로 나타나는 혈관내피 기능장애 치료제를 개발중으로 임상 1상 시험일정 이 2021.2월~2022년 1분기로 예정되어 있습니다. 2022년 상반기에 1상이 끝나면 바로 미국 임상 2상을 계획중에 있습니다.
2) 당뇨병성 신증 치료제 / 국내임상 2A상 완료
당뇨병성 신증 치료제도 개발중에 있습니다. 당뇨가 시작되면 많은 합병증이 생겨나는데 당뇨병성 신증도 그 중 하나입니다. 증상이 심해지면 신부전으로 진행되는 합병증인만큼 초기 치료가 중요한데 현재 시장에는 경구용 신 섬유화 억제제가 없는 상황입니다. 국내에서 진행한 임상2A상 시험결과는 2021.3.30일 발행되었고 2022년 상반기에 임상 2b/3a상을 진행예정이라고 합니다. 2024년 3분기에 식품의약품 안전처에 NDA승인후 시장 진입 예정이라고 하니 실제 수익이 발생할 수 있는 것은 2024년 이후가 되겠습니다.
3) 습성 환반병성치료제 / 국내 임상 2a상 진행중
황반병성은 망막 중심에 있는 황반세포에 변형이 생겨 시력 손실을 가져오는 질환입니다. 제때 치료하지 않으면 실명이 될수도 있는 위험한 병인데 현재는 경구용 치료제가 없는 상황입니다. 현재 국내에서 임상 2a상이 진행되고 있는 단계로 2022년 2분기에 국내 임상 2b/3a상을 진행할 계획이라고 합니다.
그 밖의 5개의 파이프라인은 아직 임상 진행 단계도 가지 않았으니 패스 하겠습니다. 요약하자면 큐라클은 아직 시장에 없는 새로윤 치료제 개발을 중점적으로 연구하고 개발하고 있는 상황입니다. 이는 달리 말하면 아직 시판화 된 제품이 없기때문에 매출이 없다는 뜻이기도 합니다.
위에서 이야기한 3개의 임상단계에 있는 제품들이 큐라클의 미래의 주요제품이자 파이프라인입니다.
큐라클 재무정보
자, 그럼 회사의 재무상태는 어떨까요? 아무리 빨라도 3~4년뒤에 판매가 시작될 제품을 열심히 연구 개발중인 회사. 때문에 현재 매출액은 0원입니다. 매출이 없지만 연구 개발은 지속하고 있으므로 계속해서 적자가 나고 있는 상황입니다.
큐라클에서 발표한 손익추정액을 보면 기술이전으로 인해 2022년부터는 실적이 발생할것으로 기대하고 있습니다. 하지만 이는 어디까지나 '기대'일뿐 아직 정확한 매출액이 보장되어 있는 상황은 아닙니다.
2023년에 매출이 점프업해서 영업이익이 플러스로 돌아선다는 추정은 너무 희망회로가 아닐런지... 다시한번 이야기 하지만 위의 지표는 손익'추정'치 입니다. 시장상황에 따라 얼마든지 바뀔수 있는 수치라는점을 꼭 염두해 두셔야 합니다.
2. 큐라클 핵심 투자위험 요소
큐라클의 핵심투자 위험요소는 아래와 같습니다.
1) 신약개발 사업 특성에 따른 위험
-> 제품이 실제 출시되기전까지 임상 단계마다 실패 리스크 존재
-> 상장후 임상 실패시 주가 하락위험 존재
2) 목표시장 경쟁 심화에 따른 위험
-> 현재 개발중인 신약들은 First-in-Class에 도전중이나 신규 경쟁업체의 진입 증가 위험이 있음
3) 기술이전 지연및 실패에 따른 위험
-> 큐라클의 수익모델중 하나는 신약 개발의 기술인데 현재까지 기술이전 실적이 없음.
4) 기술이전 파트너스 관련위험
-> 기술이전으로 수익이나려면 기술을 이전하고 해당 제품이 완제품으로 시장에 진출해야하는데 파트너스가 추가 개발에 실패해거나 임상지연등으로 완제품 출시가 늦어지면 원하는 수익을 실현하지 못할수 있음
5) 관리종목 지정 및 상장폐지 위험
-> 매출없는 상태에서 상장하는 기술성장기업으로 신규상장후 5개 사업연도 까지 매출액 요건을 적용받지 않지만 유예기한 이후에도 매출이나 세전이익 요건을 달성하지 못하면 관리종목이 되거나 상장폐지될 위험이 존재함
(2021년 상장시 2026년부터 매출액 요건 달성해야하고 법인세비용차감전계속사업손실요건은 2024년부터 적용될 예정임)
이 외에도 임상 계획 지연, 연구 개발비 증가, 분쟁 우려 등등 일반적인 신약회사가 가지고 있는 리스크들이 존재합니다.
3. 큐라클 공모주 청약 일정
큐라클 중복청약 가능!
큐라클의 증권신고서 최초 제출일은 2021.6.15일입니다. 이 날짜가 중요한 이유는 2021년 6월 20일 이전에 증권신고서를 제출 했다면 중복청약이 가능하기 때문인데요, 큐라클은 이전에 제출 했으므로 증권사2곳에 중복 청약 가능 합니다.
희망 공모가 밴드 : 20,000원~25,000원
큐라클 수요예측일 : 2021.07.07~07.08일
공모주 청약일정 : 2021.07.13~07.14일
환불일 : 2021.7.16일
큐라클 상장일 : 2021.7.22일 (예정)
공모 주간사
삼성증권 (453,333~544,000주)
NH투자증권 (80,000~96,000주)
4. 큐라클 장외가
현재 (7월 기준) 큐라클의 장외가를 보면 매도 희망가격은 40,000원~41,000원대! 매수 희망가는 36,000원~39,500원에 가격이 형성되고 있습니다.
큐라클 수요예측 결과가 어찌나올지 모르겠지만 현재 희망 공모가 밴드보다는 확연하게 높은 단가에서 장외거래가 되고 있는 상황입니다.
7월 전체 공모주 청약 일정이 궁금하다면 아래 포스팅을 참고해주세요.
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그러고보니 원래대로라면 크래프톤과 큐라클의 공모주 청약일정이 겹쳤었는데 크래프톤이 일정변경되면서 큐라클이 좀더 주목을 받을수 있게 되었네요!
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곧 발표되는 수요예측 결과를 보시고 투자 여부는 스스로 판단하셔서 공모주 청약 준비 하시기 바랍니다.! 수요예측 결과가 발표되면 공모가는 덧글로 남겨두겠습니다!
쓰다보니 글이 다소 길어졌네요. 제 글이 도움이 되었다면 ♡ 부탁드려도 될까요?
